激光雷达的高德娱乐上游芯片供应链的本土化进程

发布时间 : 2024-07-10  浏览次数 :

  高德娱乐表示其车规级激光雷达实现单月交付量突破10000台,成为全球首家月交付过万的车载激光雷达接收芯片;沃尔沃汽车也在近日宣布,未来计划旗下所有车型都会安装激光雷达

  随着激光雷达在今年上市的新能源车型中越来越普遍,业界对于激光雷达的研究,从不同技术路线、到算法、再到汽车上安装的位置和自动驾驶搭配方案,几乎就差将激光雷达拆开从每个零部件上进行分析。

  确实关于激光雷达拆解、以及内部元器件解析的内容以往并不多见。而真正让“拆激光雷达”这件事出圈的,还是疯狂内卷的证券分析师团队。在经历过上半年的“拆车”大潮之后,最近民生和中信证券相继发出“拆激光雷达”的研报,可能又开启了证券团队内卷新篇章。

  9月底中信证券发布了一份名为《从拆解五款激光雷达看智能驾驶投资机遇》的研究报告,在这份报告中,中信证券研究部拆解了镭神CH32、镭神C16、大疆Liovx HAP、速腾聚创M1、图达通Falcon共五款激光雷达,其中有三款已经被搭载在量产车型上。

  从全球激光雷达市场来看,国内企业表现亮眼。根据YoleIntelligence的数据,2021年自动驾驶领域在ADAS前装量产的定点数量上,中国厂商一共拿下了全球50%的份额,遥遥领先于第二名的法国。

  而这次中信证券拆解的5款激光雷达都是来自国内企业。从拆解结果来看,激光雷达作为门槛较高的系统整机产品,难度实际上远高于单独的激光发射、接收、以及其他芯片等零部件。

  由于激光雷达结构精密,要通过车规认证并不是一件易事;同时还包括光学路径设计的非标,在算法上需要激光雷达厂商与整机设计进行耦合绑定;另外,激光雷达头部公司出于对系统集成度、成本等因素的考虑,未来会进行SoC整合,将外围器件集成到SoC中。这些方面都未激光雷达厂商建立了较高的壁垒。

  但从目前的拆解中看,在核心的发射和接收、以及处理模块上,国产器件的渗透率非常低。比如905nm的EEL激光发射器几乎被艾迈斯欧司朗所垄断,其低温漂的性能以及专利壁垒,给产品带来了巨大的性能优势。不过随着多结工艺提升发光功率,VCSEL有望在905nm光源上取代EEL,而VCSEL目前已经有不少国内厂商在布局,包括纵慧芯光、瑞波光电、华芯半导体、长光华芯等。

  在接收端上,以SPAD/SiPM为例,这个领域主要是索尼和滨松所垄断,国际厂商目前在光子探测效率、可靠性、分辨率等方面有较大优势。目前国内在SPAD/SiPM领域中,灵明光子、南京芯视界、光迅科技以及前面提到的阜时科技都有布局,但从数据上看,在光子探测效率等方面,国内厂商还有进步空间。

  除此之外,激光雷达还需要用到众多高规格的器件,比如在接收端中需要用到TIA高速运放对信号进行放大。目前高速运放领域主要被TI、ADI等海外半导体巨头垄断,但部分国内激光雷达公司也在开始自研TIA,比如镭神智能、禾赛科技。

  在数据处理上,根据拆解的信息,大疆Liovx HAP采用的处理方案是FPGAMCU。目前激光雷达的主流方案是采用FPGA作为主控芯片,这是由于激光雷达还处于发展初期阶段,算法存在反复修改的可能,FPGA可以提供足够的高效性以及多次迭代修改算法的能力。

  总体而言,激光雷达产业受益于智能汽车的发展,在国内得到了良好的发展土壤。随着市场规模加速扩大,也会反哺上游芯片产业本土化的进展。

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